Assessor de Investimentos

Missão do cargo

Construir relacionamentos de confiança, oferecendo consultoria especializada e produtos de investimento otimizados para maximizar o retorno financeiro dos clientes, contribuindo diretamente para a reputação de excelência e resultados da organização.

Responsabilidades

• Atender clientes pessoa física de alta renda, oferecendo soluções de investimentos personalizadas;
• Montar e gerenciar carteiras de investimentos com autonomia e liberdade;
• Acompanhar o mercado financeiro e sugerir estratégias alinhadas aos objetivos dos clientes;
• Trabalhar de forma autônoma, como sócio, recebendo sobre a própria produção;
• Participar de campanhas e metas específicas de produtos;
• Prospectar, criar e manter sua própria carteira de clientes.

Indicadores de sucesso

• Taxa de retenção de clientes
• Número de novos clientes
• Receita gerada por cliente
• Satisfação do cliente com consultoria

Requisitos obrigatórios

• Ter experiência no mercado financeiro, especialmente trabalhando com clientes Pessoa Física de alta renda.
• Graduação completa na área de negócios, engenharia ou áreas afins.
• Possuir alguma certificação do mercado financeiro (CPA-20, CEA ou outras)
• Certificação Ancord (caso não tenha, poderá realizar a prova com incentivo da empresa contratante)
• Experiência com investimentos em geral (poderá ser considerado investimentos pessoais)

Competências comportamentais

• Proatividade
• Excelente comunicação
• Habilidade de vendas
• Perfil analítico

Informações adicionais

Temos vagas para atuar nas seguintes cidades:
- Chapecó - RS
- Concórdia - RS
- Passo Fundo - RS
- Erechim - RS
- Nova Prata - RS

Informações da vaga

• Tipo de contrato: permanent
• Jornada: full-time