Planejador(a) Sênior de Soluções Patrimoniais

Descrição

Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Sênior para integrar nosso time de Soluções Patrimoniais, atuando diretamente no atendimento a clientes e assessores de investimentos, com foco na estruturação de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório.Buscamos um profissional com experiência no mercado financeiro, visão consultiva e conhecimento comercial em seguros de vida, capaz de compreender as necessidades dos clientes e propor soluções alinhadas aos seus objetivos patrimoniais e familiares.

Responsabilidades e atribuições

• Atender clientes e assessores de investimentos em demandas relacionadas ao planejamento patrimonial e sucessório.
• Estruturar soluções patrimoniais de acordo com as necessidades e objetivos dos clientes.
• Desenvolver estratégias de planejamento sucessório e proteção patrimonial.
• Atuar de forma consultiva junto aos escritórios de investimentos, apoiando assessores na identificação de oportunidades.
• Apresentar e desenvolver soluções envolvendo seguros de vida.
• Construir relacionamentos de confiança com clientes e parceiros, contribuindo para a geração de negócios.

Requisitos e qualificações

• Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
• Experiência comercial com seguros de vida.
• Vivência no atendimento a escritórios de investimentos.
• Conhecimento do mercado financeiro e de investimentos.
• Boa comunicação, relacionamento interpessoal e capacidade consultiva.

Informações da vaga

• Modalidade de trabalho: On-Site